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2025-06-27
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行业配置：维(wei)持(chi)哑铃(ling)配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利(li)方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受(shou)益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本(ben)面延续改(gai)善(shan)的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信(xin)运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两(liang)项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括(kuo)电子（算力(li)、半导体设(she)备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。“锻炼区域车辆绕行”，武汉大妈拉线封路跳广场舞，当地回应
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🩱🥿🍏，在通胀尚未回归🥥🤍，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💯👝👜，获得ROE的抬升，享受更多成长性👢🥾😈。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥝，关注盈利和分红稳健的银行🩰🥒；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥒🧅🌽、公路👚👞👗；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥻。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥥👘🧅💯，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💟，自由现金流释放加速的电信运营商💛💟。小盘成长方面🥾，货币宽松扩张剩余流动性🍏🥝👙，小盘成长行情或将进一步加强👿，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥬🍑🎒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💘，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍄💔🥦👄，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🌽😠👿。行业关注自主可控👘🥕🤍，包括电子（算力👛🧡、半导体设备、芯片）💝、信息化（数据库🥾、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💛、通信（算力服务+卫星通信）。
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