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操作层面，中期(qi)维度下（7-8月(yue)份），半年报依然是很重要(yao)的逻辑链(lian)，上周涨幅较多的行业也大(da)多围绕估值合理、业绩预(yu)期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关(guan)注(zhu)业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏(xi)、军工、出(chu)口（摩托车、风电等），业绩是7月超额(e)收益的主要来源之一。

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6月土地成交溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大中城市(shi)商品房成交麵(miàn)積(jī)月環比上行。截至6月22日，100大中城(cheng)市(shi)土地成交溢價率噹(dāng)週值月環比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市(shi)商品房成交麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)(ji)衕(tòng)比降幅收窄(zhai)，房屋竣工麵積(ji)纍計衕比降幅擴(kuò)大(da)；商品房銷(xiāo)售額(é)(e)、商(shang)品房銷售麵積纍(lei)計衕比降幅擴大；房地(di)産(chǎn)開髮(fà)投資完(wan)成額纍計衕比降幅擴(kuo)大，房地産開髮資金來(lái)源纍計衕比降幅擴大。

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2、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元💯👗🤍。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🩰💟，央行于6月13日再度公告🥑👜，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🥻👿🩰。央行继续通过逆回购💘🍊💌、MLF👛🩲🍄🥝、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动💯💔🥥，临近月末有所收敛🥾。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持🍓💝，7月资金面有望继续维持宽松🍏🍅👿🤍。