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2025-06-28
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关(guan)注汽车行业(ye)“反内(nei)卷”语境(jing)下零部件行情的持续性(xing)。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内(nei)卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出现了(le)较大分歧(qi)。分细分领域来看，电动乘用车过(guo)去三年(nian)间ROE的修复程度最(zui)为突出(chu)，其次是汽车(che)电(dian)子电气系统、轮胎轮(lun)毂(gu)。下游整车和中上(shang)游零部(bu)件板块的行业集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业集中度趋稳并(bing)体现出安(an)全壁垒，零(ling)部件集(ji)中度持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧(jiu)摊销一(yi)度收缩，而零部件板块的开支持续(xu)上行，供需格局进一步变差。此次整车环(huan)节向中上游零部件(jian)的(de)让利，对于缓解汽车产业链上下(xia)游格局(ju)的利润分配(pei)和供需(xu)压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续(xu)则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。妈妈是从电视台得知黄圣依结婚消息
关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍉，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👜，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂👚💟🤬。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍊🍈🥿😈，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🍅👞😡💞、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🥭🥾🍏👡，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。
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