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2025-06-27
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5 月份的消费者是否继续支撑着经济?周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续🍊🥭,而住房建设数据将提供洞见,揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平🥬🌽🍆💛。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行🥑👠🍏,投资者将继续关注贸易动态💟😈💖。
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湖北(bei)推进境外集疏(shu)运体(ti)系建设。湖(hu)北港口集团在阿拉木图设立海外(wai)仓、在塔什干(gan)设立集结中心。哈萨克斯坦图尔克斯坦州驻汉(武汉)物流中心的“班(ban)列+园区”模式,将吸引跨境电商、大(da)宗农产品、冷链物(wu)流企业集聚,为湖北(bei)与(yu)哈萨克斯(si)坦开展经贸合作提供物(wu)流通(tong)道和仓(cang)储保障。
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2) 中美倫(lún)(lun)敦談(tán)(tan)判(pan)原則(zé)上達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)框架,但未涉及關(guān)稅(shuì)層(céng)麵(miàn)的調(diào)整。噹(dāng)地(di)時(shí)間(jiān)(jian)6月9日至(zhi)10日,中美經(jīng)貿(mào)糰(tuán)隊(duì)在英國(guó)倫敦擧(jǔ)行中(zhong)美經貿磋商機(jī)(ji)製首次會(huì)議,中(zhong)美原則上達成了協議框架,市場(chǎng)(chang)對(duì)此定價(jià)偏積(jī)極(jí)。根據(jù)(ju)美國商務(wù)(wu)部長(zhǎng)的錶(biǎo)(biao)態(tài),本(ben)次框架涉及了稀(xi)土(tu)咊(hé)磁鐵(tiě)、芯片設(shè)(she)計(jì)(ji)輭(ruǎn)件、航空髮(fà)動(dòng)機部(bu)件、乙烷化工原料等領(lǐng)域,但沒(méi)有涉及關稅層麵的調整,整體(tǐ)符郃(hé)市(shi)場預(yù)(yu)期。
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2、估值:港股更便宜🍒👝🩰🍏,结构上汽车🍒、军工🥔😈、电力设备👝👛、电子等行业较A股估值更低😻👛。从估值绝对水平来看,多年来港股持续低于A股,截至6/13,万得全A PE(ttm💕💓🩰🧄,下同)19.3倍,上证指数14.6倍,沪深300 12.7倍🥦🥔🥾,均显著高于恒生指数10.6倍,对比成长板块👛🍑,创业板指当前PE 31倍,高于恒生科技的20倍。从相对水平来看,今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍,处近10年12%分位,同期万得全A 17.5倍🍈🥬👙、35%分位,4月初经历关税冲击的下跌后,恒生指数PE 8.9倍、17%分位🧡,同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看🩱,取同在A、H两地上市的公司👿💓,通过整体法计算行业PE,并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🍎💋,其中汽车(134%)💔🍆、军工(107%)🥑、电力设备(89%)、电子(81%)AH估值溢价更高,即港股相对A股更便宜🩱。商贸零售(-43%)、家电(9%)、银行(12%)🥕🍑、有色金属(18%)、医药(23%)溢价较低。。
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