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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业选(xuan)择层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价(jia)值等多(duo)个维度(du)，本期(qi)推(tui)荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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谈及此次“撤单”原因，一名接近开源证券的人士向券商中国记者表示🥬，由于国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年🍆🥑💛💟，所以该发行人要更换会计师事务所🍍💕🥾，明年还会继续申报IPO。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称(cheng)，正(zheng)在筹划通过(guo)发行(xing)股份及支付现金(jin)的方式(shi)购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌(pai)，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段(duan)，福可喜玛的估值(zhi)尚未(wei)最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制(zhi)人发生变更。

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受近(jin)期国际油(you)价回调影响，上周油(you)气主题(ti)ETF下跌。其中，标普油气主题ETF以及能(neng)源化工ETF跌(die)幅居(ju)前，跌幅都在4%左右，另有多只油气主题ETF跌超3%。此外，黄金主题ETF上(shang)周也小幅(fu)回调。

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1、西雅尔多在一份声明中称🥾，唐纳德・特朗普**撤销了乔・拜登执政期间实施的相关处罚，这意味着位于布达佩斯南部多瑙河畔的该核电站建设如今可加速推进。

2、目前來(lái)看，全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)(chong)突迎來新的(de)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部(bu)分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)目前美國(guo)對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)(chi)談(tán)判時間或(huo)者延(yan)長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊(he)關稅對市場(chǎng)的影(ying)響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩(huan)咊。伊朗以色列(lie)軍(jūn)事衝突(tu)趨于緩咊，雖(suī)然(ran)有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看(kan)對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股(gu)麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)(rao)動(dòng)降低。