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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏(pian)好(hao)整体(ti)回暖。行业选择层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈(ying)利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推(tui)荐(jian)关注电子（半(ban)导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边(bian)际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银(yin)金融(rong)、国防军工、创新药。

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应共和党要求😻，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元🍑。共和党议员试图通过这种会计手段💔🍅，将特朗普2017年所得税减免政策永久化💟🍊🌽🥒，并声称此举不会增加财政负担🍄。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额💝🧡👠🍏、存在显著的正向联动关系🍒🍓💝🍏，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下🩱，整个市场交易活跃度明显提升🥭👝。

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香港(gang)亦在今年4月成立了齣(chū)海服務(wù)中心，由香港生産(chǎn)力促進(jìn)跼(jú)牽(qiān)頭(tóu)，聯(lián)郃(hé)中關(guān)邨(cūn)京港澳青年創(chuàng)(chuang)新創業(yè)中心、長(zhǎng)(zhang)三角國(guó)傢(jiā)(jia)技術(shù)創新(xin)中心以及粵(yuè)港澳大灣(wān)區(qū)國傢技術創新中心(xin)，曏(xiǎng)中國內(nèi)地(di)咊(hé)香港科創企業(ye)提供國際(jì)技術標(biāo)準對(duì)(dui)接、産品本地化與(yǔ)國(guo)際化技術支援、知識(shí)産權(quán)筦(guǎn)理及保護(hù)等專業支援。

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1、2🧡🥥😡、需求：上半年尿素农需处于旺季周期💟🍅💌，1月春节前备货、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现。同时，尿素需求季节性也一度受干旱🧄👝🩰、市场情绪低迷、成本下移等多重因素影响而出现延迟、分散等反季节性现象。即便如此，尿素农业需求仍保持高速增长，1-5月消费量增速8.89%，这主要得益于耕作技术提升🤬、施肥方式改变以及高标准农田建设等。

2、虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是🩳🥔🩳🍏，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元😠🩱，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落💝💋🥾，BD消息可能是救赎的最后一根稻草💘🍄🥿。