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战略上🍈👘，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👅、各类主题机会活跃🥦🤬👠，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👅💓。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👡🩰😡👛🍒，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💟，突破前可能还需要震荡一段时间💝🌽🍎👞。2014年7月突破后的牛市🍓，事后来看并不是盈利的牛市🥕🩳💕👛。但在指数刚突破的2014年7月🩳🍆🍋🥬，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💘💘💯👜，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👿🍅🍋。与此同时🍍，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🌽👘，全国各地放开限购💋🧅🥿。2020年7月突破后形成的牛市💕，是盈利很强的牛市💝🍆💖🥻，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥔。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在(zai)全(quan)毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港(gang)股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭(peng)愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生(sheng)指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測(ce)市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)(da)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)(ye)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)普遍(bian)超5%。相較于(yu)A股，恆生(sheng)A/H溢價(jià)指(zhi)數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估(gu)值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)(xiang)資金持續(xù)流入，正(zheng)重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未(wei)來(lai)A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工(gong)智能等領(lǐng)域(yu)的技術(shù)突破，正(zheng)推動(dòng)(dong)國際(jì)投資者重(zhong)估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的(de)長期價值。

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