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新兴市场:边际向上,但(dan)整体绝(jue)对表现可能有限,仍需要进行区域选择。利好因素包括:(1)政策方面,政策利率或(huo)将继续下降,同时美联储可能在下半年降息。美元走弱;(2)贸易层面(mian)最坏的消息可能已经过去并已被市场定价;(3)新兴市场也能受益(yi)于全球资金配置的再平衡。挑战方面,一是下半年受政策(ce)不确定影(ying)响,我们(men)认为整体风险偏(pian)好的改(gai)善有限(新兴(xing)市(shi)场在风险偏好较高的环境下更为(wei)受益);二是美(mei)债利率仍在较高(gao)水平。
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