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有券商人士分(fen)析称，此次直(zhi)接收购福可(ke)喜玛控股权，意味着仕佳光子将进(jin)一步强化对上游核心元件(jian)的把(ba)控。此外，随着AI数(shu)据中心带宽密度快速提升，光纤链接(jie)需(xu)求旺盛，带(dai)动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高(gao)密度光纤连接器的核心构造元素(su)，其需求也呈(cheng)现(xian)快速增长。

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高股息资产(chan)方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事(shi)业等板块股息率优势强(qiang)化，若红利税下调政策落地，其实际收(shou)益率有望进一步抬升。

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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股(gu)强势上涨，北(bei)证50周度上涨6.84%、领涨主要宽(kuan)基指数(shu)。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳(wen)步抬升，量能指标(biao)转入积极(ji)区间，截(jie)至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点(dian)，其它主(zhu)要宽基指数转为看多(duo)信号。股指期货基差(cha)方面，本周各大股指期货(huo)主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金(jin)出现止(zhi)盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板(ban)、中小盘为ETF净流出主要方向。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中💋，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🍊🧅💗🤬💝，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）💝💯👄。

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1、7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關(guān)稅(shuì)(shui)”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對(dui)關(guan)稅的態(tài)度來(lái)看(kan)，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等(deng)關稅”暫緩期(qi)的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關(guan)稅”暫(zan)緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談(tan)判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧(qi)，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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