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欧美日韩精品SUV
2025-06-28
欧美日韩精品SUV
在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切低节奏是获取超额收益(yi)的关键，而当前(qian)创新药、新消费等(deng)热门主(zhu)题可能已经阶(jie)段(duan)性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不(bu)乏资金面(mian)驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要(yao)力量，板块(kuai)演绎也从最初(chu)的核心标(biao)的上涨到低位挖掘/后排套(tao)利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境(jing)下创新药BD出(chu)海进(jin)入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本(ben)的投资者而言，在短(duan)期(qi)波动(dong)思维下，板块的容错率随着交易拥挤度(du)提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心(xin)态(tai)下，部分资金(jin)逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占比也(ye)从高位回落，表明资金开始流出，选择(ze)性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部(bu)分资金已经有意愿进行高切低(di)。比肩前辈，科曼和奥利塞成第3和第4位世俱杯双响的法国球员
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