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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🧅，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复💕👡👙🍊。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向👞🍄。不过🥕👚💕，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后👢，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平💕👠👛。

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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午(wu)等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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3月11日🍎🧡，致尚科技公告称🧅🍇🩲🍋，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议🧅🥕。

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1、何涛：年轻白(bai)领，对智能和科技有向往的一批人。我之前以为印尼就是(shi)缩小版的中国，大家都(dou)要拼命(ming)搞钱(qian)、不(bu)舍得消费。其(qi)实不是，儒家文化让人有上进心，也让人(ren)焦虑。东南亚(ya)的年轻人及(ji)时行乐，不储蓄，喜欢潮的东(dong)西。但本田的摩托车更新特别小，一看满大街都是一个样子。竞争结构越单一(yi)，越有机会。

2、周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比💟🥑，还是与其他国家市场对比🍒，都具有较强的吸引力👛🥾🥥👝👗。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理🥾👡🍆，但成长板块估值仍处于历史较低水平💯🤬🥾。