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啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍(reng)昰(shì)主鏇(xuàn)(xuan)律：配(pei)寘視(shì)角，聚(ju)焦紅(hóng)利及小(xiao)微盤(pán)的啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)(xiang)利潤(rùn)分(fen)層(céng)，腰部企業業績企穩(wěn)，尾部(bu)企業業績(ji)承壓(yā)，利潤曏國(guó)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)上遊(yóu)集中，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以期待 EPS 的集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)的紅利資産適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底(di)倉(cāng)。邏輯二，上半年(nian)中證 2000 成交額(é)佔(zhàn)比提陞，私募量化在 A 股市場(chǎng)中 的定價(jià)權(quán)增強(qiáng)。鑒(jiàn)于近一年微盤(pan)股的超額收益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)手率強相關(guān)， 結郃資産(chan)荒揹(bēi)景下，股市量能至少不弱，量(liang)化資金在下半年仍(reng)有強話(huà)語(yǔ)權，這利于小微盤的配寘。

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4、观点：从基本面来说，过剩的(de)格局之下，还没有看到拐(guai)点的出(chu)现，特别(bie)是库存压力比较大。从估值水(shui)平来说，当前价格(ge)基本处在底部区间震荡运(yun)行，矿山运行已经面临较大的成本压(ya)力，而价(jia)格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚(hou)，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年(nian)末，澳洲锂矿发运量环比明显(xian)增加，预(yu)计7月国内锂矿供应仍然有所(suo)增加，锂矿价格如若走弱或将继续(xu)拖累锂价(jia)；第二(er)，供(gong)应端投产仍(reng)在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来(lai)看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有(you)空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约(yue)560美金，折合5.5万元/吨；第三(san)，整条产业链的(de)库存压力都比较大，碳酸(suan)锂+锂矿的库(ku)存仍在累库，同时，如(ru)若(ruo)下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半(ban)年的(de)**政(zheng)策之下，或将下半(ban)年需求前置化。但需要注意的是，短期(qi)来看锂矿价格仍然表(biao)现(xian)较为坚挺(ting)，610美(mei)金为锚定价格来看，锂(li)价支撑在5.9万元/吨左右，同时(shi)，这样低价背景下，对于成本(ben)压力较大的企业，可关注(zhu)厂(chang)家停减产(chan)情况，另一方(fang)面，正值(zhi)新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指(zhi)引(yin)，需要关注矿端的变量是否能给(gei)出价格底部信号。

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