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6、上半年，自繁自养模式下的生猪养殖利润跟随猪(zhu)价延续下行趋势(shi)。然(ran)而，受到仔(zai)猪价格波动的(de)影响，外购仔猪养殖模式下(xia)的养殖利润受到来自猪价(jia)和成本的共同影响作用下，呈现增加后回落的表现。从绝对数值来看，目前生猪养殖利润仍未正，尚未进入亏损周期。卓创(chuang)数据显示，6月26日，自(zi)繁自养养殖利润179元/头，较年初减少199元/头，外购仔猪养利润202元/头，较年初减少28元/头。

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结合细分领域中观(guan)指标来看，受益于行业供需(xu)改善，面板(ban)价格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储(chu)器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导体销售(shou)额同比(bi)趋(qu)势向上、5月集成(cheng)电路产(chan)量及出(chu)口量攀升(sheng)，半导体中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增长。二季(ji)度通讯器材零售同比持(chi)续较(jiao)高(gao)速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增(zeng)幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信(xin)创与国产替代(dai)加(jia)速，1-4月软件产(chan)业利润同(tong)比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季度盈利或超预期。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月(yue)市場風格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風(feng)格相(xiang)對佔優，成長價(jia)值風格或相(xiang)對均衡。

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1、劳埃德银行的6月商业晴雨表指数上升一个点，达到51%🍇👙🥥👗，这是自2015年11月以来的最高水平，继4月份美国总统特朗普宣布大幅提高进口关税后的暴跌之后💕👝👙🧡，该指数在5月份上升了11点，当时许多关税已被暂停。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥕，但5、6月随着出口增速的收窄😠🥑🥝🥾，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期💕💛🥝💘🍒、合同负债增速🍏💗🌽🥝🧡、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍑💕🍎🩲、光学光电子💌🥾👞、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👢，部分领域景气度有所回暖💞👘🌽🍓👢，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥭、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥔、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👠🥕🥻，其中饮料乳品、农副产品🍏、家电、家具👢、饰品😡🧄🥻👞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👜🎒、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💯🍇，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍈🍎🍊。