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目前来(lai)看，全球贸易和关(guan)税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂(zan)缓期的(de)截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的(de)贸易(yi)和关税对市(shi)场的影响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体来看对资本市场的(de)影响进一步降低。A股面临(lin)的外部环境扰动降低。

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方正证券李珍(zhen)妮等(deng)人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速(su)端侧AI推广落地。根(gen)据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落(luo)地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增(zeng)长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形(xing)态，到2035年，AI+AR智能眼镜有(you)望实(shi)现传统智能眼镜的替代(dai)与智能手机规模相(xiang)当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率(lv)约70%。

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引(yin)发众多投资者关注，定向(xiang)增发(fa)事(shi)件(jian)效应是否还(hai)能有效？涉及定向增(zeng)发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问，我们对定向增发的(de)事件效(xiao)应进行了细致的分(fen)析。

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1、我们通过对指标进(jin)行两次不同(tong)窗口期的平(ping)滑来捕捉指标(biao)变动(dong)情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明(ming)指标正在上(shang)行，看多市场(chang)。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持(chi)中性态度。

2、展望下半年，在基本面有待进一步修复(fu)以及关税不确定性仍较(jiao)高的背景下，仍需关注国内政策应(ying)对，货(huo)币(bi)、财政进一步加码(ma)可能(neng)性较(jiao)大(da)，但也(ye)需关注(zhu)政策发力的节奏。10Y 国(guo)债(zhai)收益率(lv)波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。