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2025-06-29
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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最(zui)大的是高位、高成(cheng)交且高度共识的板块，支(zhi)持微盘股抱团上涨的因(yin)素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动(dong)模式的(de)削(xue)弱，同时意味着回(hui)归(gui)以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另(ling)一条(tiao)值得开始跟踪的(de)线索回到了政(zheng)策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体(ti)而言(yan)，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶(jie)段的核心策(ce)略思路。
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