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2025-06-27
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不过,近10年,基金对银行股的(de)配置比例整体较低(di)。国泰海通研报指出,2010年以(yi)来我国确实迈(mai)入了产业(ye)快速(su)转型(xing)升(sheng)级时期,主动型基金的持仓(cang)逐渐(jian)从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口径看,基金持(chi)股市值中银行(xing)股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至(zhi)2014一季度的低点2.3%,之后绝对占比和相对沪深300的配置(zhi)水平都在(zai)低位徘徊。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震(zhen)荡市,是基准判断。这个判断有什么下行(xing)风险(xian)?我们认为稳定资本市场“隔(ge)离墙”能够隔绝大部分短传导链条的(de)宏观风险,比如(ru)财政、货(huo)币、经济数据验证。当前市场主要的下(xia)行风(feng)险(xian),只能是长传导链条的风险,比如中期资产配(pei)置(zhi)格局的变化。市(shi)场关注度较高的是美国经济下行可能超预期,强化(hua)全球衰退预期。这种情况下,中(zhong)国需(xu)求也可能(neng)更长时间维(wei)持低(di)位,A股供需格局改(gai)善节点可能推后。而在中长期中美(mei)竞(jing)争视角下,美国经济下行(xing)压力对中国资产的影(ying)响是中性(xing)的。
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2) 中美伦敦谈判原则上达成协议框架,但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日💞👢🍓🍍🍓,中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议🩱👗🍈,中美原则上达成了协议框架,市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态,本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件🤍🍍、乙烷化工原料等领域,但没有涉及关税层面的调整,整体符合市场预期。
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