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2025-06-27
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美國(guó)銀(yín)行的戰(zhàn)術(shù)(shu)糢(mó)(mo)型顯(xiǎn)(xian)示,投資者應(yīng)重(zhong)點(diǎn)(dian)關(guān)註美國的(de)通信服務(wù)、公用事業(yè)咊(hé)科技領(lǐng)域,將(jiāng)互動(dòng)媒體(tǐ)與(yǔ)服務、金(jin)屬與鑛(kuàng)業(ye)以及獨(dú)(du)立電(diàn)力與可再生能源髮(fà)電企業(ye)列爲(wèi)最具(ju)“投資價(jià)值”的行業(ye)。
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美国(guo)银行的战术模型显示,投资(zi)者应重点关注美国的通信服务、公用事业和科技领域,将互动(dong)媒体与服务(wu)、金属与矿业以(yi)及独立电力与可再生能源发电企业列为最具“投资价值”的行业(ye)。
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美国银行的战术模型显示,投资者应重点关注美国的通信服务、公用事业和科技领域🥿💛🍒,将互动媒体与服务、金属与矿业以及独立电力与可再生能源发电企业列为最具“投资价值”的行业。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准(zhun)判断(duan)。这个判断有什么下行风险?我们(men)认为(wei)稳定资(zi)本(ben)市场“隔离墙”能够隔(ge)绝大部(bu)分短传导链条的宏观风险,比(bi)如财政、货(huo)币、经济数据验证。当前(qian)市场主要的下行风险,只(zhi)能(neng)是长传导链条的风险,比如中期资(zi)产配置格局的变(bian)化。市场关注度较(jiao)高的是美国经济下行可能超预期,强化全球衰退预期。这种情况下,中国(guo)需(xu)求也(ye)可能更长时间维持低位,A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下,美国经济下行压力对(dui)中国资产的影响是中性的。
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3、AH溢价收敛可能的三种模(mo)式:上涨中的追赶,即A股、港股均涨,A股弹性更(geng)大(14-15年(nian)、19年);分化中的收敛,即A股涨、港股跌(21年);下跌中(zhong)的回落,即(ji)A股、港股均跌(die),港股跌幅更深(shen)(23年、24年5-8月(yue))。
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(1)规模以上(shang)工业增加值及其分(fen)类项目增长速度按可比价计算,为实际增长速度;其他指标除特殊说明外,均按现价计(ji)算,为名(ming)义增长速度。。
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