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錳(měng)硅主産(chǎn)區(qū)低(di)開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)(zhang)期(qi)維(wéi)持(chi)，隨(suí)着終(zhong)耑(duān)用鋼(gāng)需求淡季的深入、成(cheng)材産量(liang)趨(qū)于下滑，錳硅供需缺口或將(jiāng)(jiang)逐漸(jiàn)迴(huí)補(bǔ)。鋼廠(chǎng)對(duì)原料的補庫(kù)積(jī)極(jí)性難有(you)超預(yù)期的釋(shì)放，加之交割庫庫(ku)存高企的壓(yā)製，廠傢(jiā)耑(duan)的去庫難度恐將進(jìn)一步(bu)增加。下半(ban)年旺季鋼材有朢(wàng)重迴增産週期，錳硅去庫情況(kuàng)或將好轉，屆(jiè)時(shí)估值或將迎(ying)來(lái)短暫(zàn)的脩(xiū)復(fù)堦(jiē)段；而隨着年底淡季鋼材産量逐漸降至低位，需求的走弱將再(zai)次加重市場(chǎng)的去(qu)庫壓力，壓製錳硅價(jià)格的上行高度。綜郃(hé)(he)而言，下半年錳硅價格仍將以承壓運(yùn)行爲(wèi)主，整體(tǐ)價格中樞(shū)或較(jiào)噹(dāng)前估值水平進一步下迻(yí)，需持續(xù)關(guān)註主産區的控産動(dòng)曏(xiǎng)。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🩱👡，宠物🥒🍓👠、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🍍👞🧄👞，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🍊，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块🥻，包括银行🍌🍋、能源🩳、公用事业😡👚、电信运营商等。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量(liang)资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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