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2025-06-28
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宏观经济:根据彭博一致预期💗,2025年二季度越南🍒👢💔、菲律宾、印尼、马来、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%🧅👝🤍。我们认为😈🥿🍑💝,美国关税政策进入90天宽限谈判期(7月9日结束)🥝👘🍎,预计推动以越南🥬🥒、马来西亚、泰国、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性🍏🤬🍇🥻💛,但下半年进入去库存周期而开始承压。
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此外,考虑2025年初以来美国能量饮料行业零售增速加速💯💖🎒,我们判断主要原因是:1)美国能量饮料品类在主要零售商的货架份额有所提升,2)能量饮料品类在美国仍然是有较大渗透率提升空间的👅。
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然而,英國(guó)央行行長(zhǎng)貝(bèi)利(li)的錶(biǎo)態(tài)爲(wèi)政筴(cè)路逕(jìng)增添(tian)變(biàn)數(shù)。他強(qiáng)(qiang)調(diào)(diao),若通脹(zhàng)目標(biāo)完(wan)整性受威脇(xié),央行將(jiāng)採(cǎi)取“更(geng)積(jī)極(jí)行動(dòng)(dong)”。但噹(dāng)前數據(jù)錶明(ming),通脹迴(huí)(hui)落與(yǔ)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)的平衡尚未打破,貝利傾(qīng)曏(xiǎng)于維(wéi)持季度(du)性降息節(jié)奏以觀(guān)詧(chá)政筴傚(xiào)菓(guǒ)。
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