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2025-06-28
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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩(ji)增速(su)更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下(xia)行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速(su)显著(zhu)强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主(zhu)要受价(jia)格因素(su)拖(tuo)累，核心在于A股(gu)的行业特(te)征，从剔除(chu)金融的(de)净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金(jin)融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格(ge)下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。斗破苍穹薰儿传承神品血脉
1、基本面：港股较A股业绩增速更强👗👘，A股消费+制造+周期🍓，港股更偏科技互联网👞🍑👚，受价格下行的影响较小💞。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👅🍑💖🥒，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🩱，核心在于A股的行业特征👠🍋🥾👿，从剔除金融的净利润占比来看👡🍍🍆，2024年A股主要集中在周期（石化14%💛💞🍎💯、煤炭6%）👠🥕，消费（食饮8%🍒💛、医药6%）💯🍅🥻，制造业（汽车5%、电子5%👗、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💋🥝。相比之下👙🥦，港股除金融外😠👿，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍑💋🤬🥭，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👅👝🍓，包括腾讯👄、网易👅🍓👚🥔、美团等互联网巨头🧅💖，消费、制造等行业占比不高🥿🧄🍇🍒，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💟🥾🥑。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🎒🍓，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👗👠🍒，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👙，全部港股从-3%升至12%🍊👡，二者增速差从8pct降至-6pct。
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