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► 板块成(cheng)交集中度(du)：近期新消费(fei)与创新药拥挤度仍在(zai)高位(wei)，AI科(ke)技(ji)互联(lian)网较年初回落(luo)：在(zai)分析板块、主题乃至个股层面(mian)交易集(ji)中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额(e)占港股主板成交总额(e)的比例。例如在去(qu)年924行情初期，港(gang)股(gu)非银(yin)板块这一比例曾一度高达20%，明显(xian)高于其近一(yi)年来中枢（10%左右）。今(jin)年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过(guo)35%不过近期有所(suo)回落，新消费板块在6月下(xia)旬则达(da)到接近6%的(de)历史新高。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥥🍉👚，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👄，大盘风格略占优💗💛。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💌🍅💯👜💔，对短期市场或有扰动🌽😠💯。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💗，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧡，市场交易和增量资金层面🍑🍅，近期在以伊冲突缓和后👘👢👢💗💞，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💯。行业选择层面🍓👅🍎，展望7月份🍋😡💖👢，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👅🩲🎒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥾、盈利能力、筹码分布🤬💖、估值🥦😠🥑🩳、交易💌、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥥💘🌽👡、国防军工💛🤍🌽💗、有色金属（工业金属、贵金属👜🥾🥥💔、小金属）🥻、计算机等👿。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍆💛💟🥾、国产算力、非银金融💓🍋💟👗、国防军工、创新药👝。

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一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥔🥻，灵活把握政策实施的力度和节奏”🩲，不再单纯聚焦降准降息，而是强调政策整体的灵活调整👠👗。

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操作方面，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议(yi)关注业(ye)绩确定(ding)性(xing)相对(dui)较高的方(fang)向(xiang)。而短线交易(yi)则需关(guan)注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势(shi)的方向可能保持更高的风险偏好。

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1、回忆(yi)起空(kong)袭，沙姆(mu)哈尼表示，他起初以(yi)为(wei)发生了地震，后来听到外面车辆的声音，才意识(shi)到是以色列空袭。他的房间整个垮塌，被大量瓦砾埋住，肋(le)骨因此被压(ya)断，伤(shang)及肺部，听力也(ye)因爆炸受(shou)损。但(dan)他否认了有关自己左腿被截肢的报道。

2、展望7月🥒🧡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💝🍅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥝🥬🍄💔，在科技、消费👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟🍌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈🩰👠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥑🥕，资产荒趋势依然存在。上半年🍎👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💘🍍💗。风格方面💘🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。