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流动性(xing)1500股(gu)票池中，本周表(biao)现较好(hao)的因子(zi)有单(dan)季(ji)度(du)营业利(li)润同比(bi)增(zeng)长率(2.31%)、单季度净利(li)润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市(shi)盈率因(yin)子(-1.74%)、市盈率TTM倒(dao)数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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4、锰矿：港口(kou)锰矿库存(cun)自低位(wei)逐渐回(hui)升(sheng)，但同比仍然偏低，关注后续南非(fei)锰矿发运情况。港口锰矿库(ku)存自(zi)4月初开始环比回升，澳矿发运逐渐增量，截止6月中旬，港口锰矿库(ku)存约420万吨。近(jin)日，南非首(shou)次宣布关键矿产战略，“此(ci)项战略的核心是(shi)把重点放在铂(bo)族金属、铜、锰和稀(xi)土元素上”。市(shi)场对未(wei)来南非锰矿发运情况有一定担(dan)忧，港口锰矿价格(ge)企稳回升。

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綜郃(hé)來(lái)看，上半年海外供應(yīng)不及預(yù)期與(yǔ)(yu)國(guó)內(nèi)需求超預期導(dǎo)緻的(de)供需錯(cuò)(cuo)配，支撐(chēng)鑛(kuàng)價(jià)在黑色係(xì)中錶(biǎo)現(xiàn)相對(duì)偏強(qiáng)。噹(dāng)前(qian)鑛價覈(hé)心仍(reng)在需求咊(hé)鐵(tiě)水産(chǎn)量(liang)上，若鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)持續(xù)有利潤(rùn)，鐵水産量維(wéi)持高位對于鑛價的支撐較(jiào)大。但下半年供應耑(duān)主流鑛山的産量將(jiāng)會(huì)持穩(wěn)，部分新投産(chan)項(xiàng)目逐步釋(shì)放增量，預計(jì)供需邊(biān)際(jì)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，鐵鑛(kuang)價格重(zhong)心(xin)將有所下迻(yí)，預(yu)計普氏價格指數(shù)（62%）區(qū)間(jiān)(jian)爲(wèi)(wei)85-105美元(yuan)。

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1、战略上🍈，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市😈🥒🩰。但战术层面💘，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👝，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💞，突破前可能还需要震荡一段时间🤬💓。2014年7月突破后的牛市🍑💕🍉🍋😠，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💯🧡🧡💌，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💟🌽，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🧄🌽🍓。与此同时💓💟，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👡，全国各地放开限购💯🍊🥒。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🤬，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同）🥻🍑，机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。