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2025-06-28
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美国需求面临不(bu)确(que)定性，关税风(feng)险(xian)或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指(zhi)数正在(zai)持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美(mei)国销售(shou)的产品采取重新定价(jia)策略以(yi)应对关税的影响，我们认为(wei)居民消费需求在(zai)2H25或存在(zai)一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存(cun)，而从1Q25各品(pin)牌业绩会的反馈(kui)来看，新定价(jia)策略的执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公(gong)司(si)对于2025年指引较为谨慎。
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