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5、上半(ban)年，生(sheng)猪交(jiao)易均重总体呈现先跌后涨的表(biao)现。截至(zhi)6月26日，卓创样(yang)本点(dian)统计生猪出栏体重125.26公斤(jin)/头，较年初增加1.15公(gong)斤/头，较(jiao)5年(nian)的年(nian)内(nei)高(gao)点减少1.25公斤(jin)/头。2025年1月底，生猪交易(yi)均(jun)重低位持续增加，侧面反应出二次育肥逐步入场(chang)，此后，交易均重持续增加，截至(zhi)5月(yue)8日，卓(zhuo)创统计中国(guo)生猪周度交易(yi)均重(zhong)126.51公斤/头，较1月底低(di)点增加4.28公斤/头。5月以来，随着各地气温逐渐升(sheng)高，二次育肥补栏意愿减弱，交易均重季(ji)节性下降。

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🏮行业配置层面🧄，相较于趋势跟随👡🍍💗，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20😻、25/6/12为界🥔💖👝，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💗，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🤍，除我们自5月以来持续强调的军工👘🍄🤍👡、风电🥭💓💖、游戏已陆续兑现外🥦🥔👄👚，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍏、工业金属🍉💞🍏🍑、啤酒等板块的轮动机会💓💞；而另一方面🍍，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍈，也需警惕银行板块的短期波动风险🤬🍒。胜率方向，结合估值💓🩱🍉、拥挤度位置🍎🥬，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB😈、国产算力链👿🍎，以及近期明显涨价的存储、小金属🥝🍒💓。

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五芳斋：公司拟以集(ji)中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于员工持(chi)股计划或股权激励。本次回(hui)购股份金(jin)额不低(di)于3，500万元且不超过7，000万元，回购价格不超过29.12元/股。

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2🥝💛🍑、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨🍒🥥🩰。锂电池方面👄😡，2025年1-5月💞，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh🥦👞，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显。终端来看，上半年受到降政策🍇、降价因素推动👛💞🍍，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平💓💔，但同样🥭，截止5月底🍈🌽🧅，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力。

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1、展望7月🤬😠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👡🍒🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥻🥝👙，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥒🍌，目前利率仍处于较低水平👗，资产荒趋势依然存在🍒💔🍎🍈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👘👠😈🧄💋，这为指数后续突破上行💋🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏，类似现象在2020年也出现过🤬🍅🤬，我们称之为牛市阶段II🍎🍈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、公司通过服务覆铜板(ban)行业客(ke)户，将产品最终推广应用于计(ji)算机(ji)、消费电子、汽车(che)电子、通讯等(deng)领(ling)域。公司是中国电子材料行业协(xie)会理事单位、覆铜板材料分会理事单位。公司(si)的无卤高CTI环氧树脂、高性能电子电路(lu)基板用特种树脂(zhi)、苯并恶(e)嗪树脂(zhi)被广(guang)东(dong)省(sheng)高新技术企业协会认定为广东省高新(xin)技术产品。