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2025-06-29
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东吴证券认为😡,AI+金融时代的到来将从存量、增量2个方面利好金融行业。存量上🍊🍒,①后台部门效率提升;②与大数据结合后,金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性👄🥕,带来业务增长;③投资者数量增长、用户基数提升🩳💕,投融资需求提升👝🥦👚,市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高😈👗🤬。增量上🥕,AI赋能下新兴产品及应用应运而生。
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日本央(yang)行自去年(nian)夏天开始缩减购债。此前,该行于(yu)去年3月废除负利率及收益率曲线控制(YCC)政(zheng)策。央行数据显示(shi),由于购债(zhai)放缓且债务到期,第一季(ji)度央行持有的国债规模减少6.2万亿日元,创单季历史纪录(lu)。尽管(guan)如此,在实施超十年大规模货币宽松后,日(ri)本央行仍持有约(yue)半(ban)数流通(tong)国债,迫使(shi)交易员(yuan)密切关注其每一步动(dong)作。
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短期来看,海外地缘冲突再加码,关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和(he)伊朗冲突,石油供给约束(shu)收紧(jin)和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加,两类商品有望(wang)保持韧性。黄(huang)金价格今(jin)年在(zai)美债(zhai)信用持续性问题的先抑后扬下,迎来了先涨后跌的节奏,原油(you)在贸易影响需求的前景(jing)约束下,也(ye)经历了漫(man)长调整期,此次中东(dong)地缘冲突带来供给端约束的价格修复,从弹性(xing)来看能源强于(yu)贵金属,确定性角度贵金属强于能源。
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“短期海外事件性冲击引(yin)发的下跌反而提供布(bu)局机会。情绪修复过后,内(nei)因仍是决定市场走(zou)势的(de)主要矛盾(dun)。国(guo)内经济(ji)平(ping)稳运行,在(zai)新的宏观变化出现之前,具备产业趋势支撑、有基本面改善(shan)预期的科技成长(zhang)板块依然有望是(shi)支撑行情的结(jie)构性亮点。”兴业证(zheng)券指出。。
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