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2025-06-28
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A股市場(chǎng)麵(miàn)(mian)臨(lín)政筴(cè)轉曏(xiǎng)與(yǔ)(yu)業(yè)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)遇。需求耑(duān)穩(wen)住樓(lóu)市(shi)、股市與供給(gěi)耑(duan)整治“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭的政筴導(dǎo)曏日益(yi)明確(què),AI引領(lǐng)的創(chuàng)新週期、新(xin)能源破跼(jú)等(deng)變(biàn)(bian)化值(zhi)得重視(shì)(shi)。投資者可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取(qu)“深(shen)挖(wa)Alpha、等待Beta”的投資筴(ce)畧(lüè)應(yīng)對(duì)。
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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住(zhu)楼市、股市与供给(gei)端整治“内(nei)卷式”竞争的政策导向日益明确(que),AI引领的创新周期、新能(neng)源破局等变化值得重视。投资者(zhe)可考虑采取“深(shen)挖(wa)Alpha、等待Beta”的投资策略应对。
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今年以来港股表现持续强于A股的原因:1、基本面:港股较A股业绩增速更(geng)强,A股消费+制造+周期,港股更偏科(ke)技互联(lian)网,受价格下行(xing)的影响(xiang)较小。2、估值(zhi):从估值绝对水平和估值历史分位来看,港(gang)股较A股更便宜。3、投资(zi)者结构:港股机构(gou)化程度更深,外资占比更高。美国债(zhai)务风(feng)险扰动,美元走弱(ruo),外资寻求中国资产配(pei)置,港(gang)股凭借低估值、业绩改(gai)善、更(geng)为便捷开放的制度优势,较A股率先受益。4、交易热度:更多资金选择南下(xia)流入港股(gu)市场。今年以来南向资(zi)金日均净(jing)流入61亿元,去年全年日(ri)均净流入仅30亿元。
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