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2025-06-29
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【中(zhong)觀(guān)·景氣(qì)(qi)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄(zhai)，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比(bi)增幅收窄。本週景氣改善(shan)的領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)金屬庫(kù)存(cun)多(duo)數(shù)下行；2）TMT持(chi)續(xù)(xu)高景氣，DDRM價(jia)格上行，5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)(kuo)大；3）5月(yue)汽車包括底盤齣(chu)口衕比增幅擴大。后續關(guān)註(zhu)景氣較(jiào)高或有改善(shan)的存(cun)儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽車等。对手根本防不住2米26的张子宇
【中(zhong)观·景气】5月(yue)出口同比增幅收窄，各(ge)类挖(wa)机销量同比增幅收窄。本周(zhou)景气(qi)改善的领域主要有：1）黄金、白银期现(xian)价格上(shang)行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续(xu)高景气，DDRM价格上行，5月汽车(che)包括底盘出(chu)口同比增幅扩(kuo)大；3）5月汽(qi)车包括底盘出(chu)口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善(shan)的存储器、集成电(dian)路、有色、汽车等。
色色色撸 【中观·景(jing)气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机(ji)销量同比(bi)增(zeng)幅收窄。本周景气改善(shan)的领域(yu)主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库(ku)存(cun)多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括(kuo)底盘出口同(tong)比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出(chu)口(kou)同比增幅扩大。后续关注景气较高或(huo)有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。对手根本防不住2米26的张子宇 去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研🥝。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线👠🍇💟，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）🍎🍊、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗🥦，“卖多少钱、有多大市场😻、什么时候上市”🧡。相对来说😠🍓，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点🩰🥒、研发进度、临床数据做横向对比💗💗。
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