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上文中提到的行业选择方向提供了一(yi)个在当前宏观环境(jing)下的中(zhong)期选择逻辑，但(dan)我们也注意到，短期内过剩(sheng)流动性涌入少(shao)量优质资产，也将导致短期(qi)透支，最好的选择(ze)还是(shi)在“对(dui)的位置选择(ze)对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮(lun)动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过(guo)综(zong)合对比1）板块成交集中(zhong)度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓(cang)位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业(ye)配置比(bi)例、以及(ji)5）估(gu)值等(deng)多维度刻画。

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回顾近五年，债券型基金多(duo)次(ci)成为公募分红的“主力军”。Wind数据(ju)显示，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元(yuan)、1805.45亿(yi)元，在当年公募分红总额(e)中(zhong)的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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我們(men)在剛(gāng)剛(gang)髮(fà)(fa)佈(bù)(bu)的中期筴(cè)畧(lüè)(lve)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律(lv)。每五年週期的(de)上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有(you)一定主觀性(xing)，我們對(duì)于過(guò)去每(mei)五年的週期的上行週期如下圖(tú)所示。

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此前，还有一位因车祸造成颈椎(chui)脊髓(sui)损伤、导致手部无法抓握、无法站立的(de)38岁患者，在华山医院(yuan)接受脑机接口植入手术后，可在气囊手(shou)套辅助下用手拿起杯子喝水，被称为“用意念喝水”。这(zhe)也是上海第一例、全国第三(san)例脑机接口临床试验。

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1、强(qiang)势股往往(wang)具备较(jiao)强(qiang)的示范效应，当市(shi)场情绪处于乐(le)观状态时，强势(shi)股的(de)持续上行能为(wei)整个板块带来机会。我(wo)们可(ke)以通过计算指数成分股的近期正收益的个数(shu)来判断市场(chang)情绪。当市场中正收(shou)益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部(bu)。同理，当大部分股票都处于正收益状态(tai)，情绪可能已经过热，未来有下跌风(feng)险(xian)。

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