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2025-06-28
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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观(guan)，主要基于宏观层面经济预期相(xiang)对稳定、中观层面金融监管宽松态(tai)势(shi)、以及微观层面主要覆盖(gai)公司较(jiao)为积极的业绩指引或管理层(ceng)态(tai)度。从基本面来看，1）海外(wai)投行交易业务有望继续(xu)保持较高的盈利水(shui)平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资(zi)银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍(reng)有望持续净流入，但(dan)高利率(lv)叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流(liu)入货币市场基金和债券基(ji)金，而费率相对较高(gao)的股票基金可能继续承(cheng)压(ya)，管理费收(shou)入增速可(ke)能放缓，龙头增速或高(gao)于行业。另外，不排除下半(ban)年市场回调压(ya)力，可能带来资管公司业绩表现为收(shou)入承压，造成盈利短期扰动(dong)。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消(xiao)费者支出稳健增长和(he)数字(zi)支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效(xiao)应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面(mian)临较(jiao)为激烈的市场份额竞(jing)争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务(wu)战略(lve)转型进展。从政策面来看，我们认(ren)为美国金融监管仍然维持宽松态势不(bu)变，部分监管措施（如(ru)SLR改(gai)革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落(luo)地有助于释放银行资本金，我们(men)建议密切关注6月美联储(chu)多德(de)-弗兰克法案压力测试（DFAST）结(jie)果(guo)及对应银行的超额资本（excess capital）空间。双航母在西太给美日"上强度" 中国福建舰又让韩国破防
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