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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍇💋，前端的收入和利润难以保证👝👜💗，但自由现金流充沛的企业🤬🤬，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍅🧡💌🌽，关注盈利和分红稳健的银行🍍；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥿、公路；补贴政策推动下🤍，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👛👚🥻。②改善视角下💔🤍🍌，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💗🍓🩳；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍌🍍👘🥿💋，关注存量项目进入收获期🧡🥔，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👙🍏，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🎒🩲🍍。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍍😡🍌🍉、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🤍💛🍅🧡，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍆，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥔🧄，包括电子（算力🍏🤍💛🍌、半导体设备🩲💓👞、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💔💕🥾、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👅。伊朗首次白天发动袭击 当晚再发导弹
行业配置：维持(chi)哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低(di)位(wei)运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受(shou)更多(duo)成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红(hong)稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本(ben)市场的(de)货(huo)币(bi)政策工(gong)具(ju)、支持中央汇金公(gong)司(si)发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大(da)的北(bei)交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。
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