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日本免费一二区
2025-06-28
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年(nian)来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我(wo)们(men)认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来(lai)看(kan)，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响(xiang)盈利(li)表现(xian)。相比之下(xia)，港(gang)股(gu)除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包(bao)括腾讯、网(wang)易、美团等(deng)互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占(zhan)比不高(gao)，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行(xing)的(de)影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间(jian)往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。以色列国家安全总局局长巴尔宣布辞职
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