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⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业(ye)选择(ze)层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利(li)能力(li)、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的(de)赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融(rong)、国(guo)防军工、创新药。

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在需求回升带动下，企业生产活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动也相应有所扩张(zhang)，采购量指数(shu)在连续(xu)2个月运(yun)行在50%以下后回到扩张区间。结合来看，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张，经(jing)济运行基(ji)本面稳(wen)中向(xiang)好。

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2、今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今(jin)年進(jìn)一(yi)步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈(cheng)現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在(zai)扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續(xu)贖(shú)迴(huí)(hui)，對(duì)(dui)市場上漲構(gòu)成的一(yi)定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在(zai)某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧(kui)贖迴壓力緩(huǎn)解，增(zeng)量最(zui)近有朢(wàng)加(jia)速流(liu)入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情(qing)況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一(yi)旦髮生(sheng)，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數(shu)有(you)朢持續(xu)上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。