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4月的贸易战再次提醒我们,当中国(guo)资产的长期重估已经成为一个(ge)共识的(de)时候,任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交(jiao)易,回头来看出错率都很高。不过,油价上涨(zhang)能阶段性缓解工业品价格下(xia)行压力(li),更(geng)重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年(nian)2月以来,美(mei)国CPI能源分项进入同比(bi)下(xia)跌(die)区间,带动全口径CPI同比(bi)涨幅从1月的高点3.0%回(hui)落至5月(yue)的2.4%。一旦后续油(you)价因为供给因素飙升,该抑制作(zuo)用(yong)势必减弱。美国通胀隐患重新升温(wen)、驱逐(zhu)非法移民带来的冲突,都(dou)可能会影响到减税(shui)法案的推进,同时也制约特朗普在贸易(yi)问题上做文章的(de)空间。如果(guo)从这个角度看问题,中东的冲突(tu)对中国资产未必有负面影响。
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