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目前来看，全球贸(mao)易和关税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期(qi)，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的(de)态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概率(lv)较大(da)。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资本(ben)市场(chang)的(de)影响进一步降低。A股面临(lin)的外部环境扰动降低。

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方正(zheng)证券李珍妮等人6月15日(ri)研报(bao)指出，AI眼镜市场正由初(chu)探(tan)期(qi)向高(gao)速发展期迈进。RayBan Meta上市引(yin)起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根(gen)据维深预测，随着(zhe)更多品(pin)牌厂商的加入，以(yi)及AI智能眼镜(jing)产品落地，预计2025年，全(quan)球AI智能眼镜销量达到550万(wan)台，同比增长135%。轻功能、轻量级的(de)AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能(neng)眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼(yan)镜销量有望达14亿副(fu)，渗透率约70%。

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2023年8月，再(zai)融资政策(ce)自2020年宽松后，再次收(shou)紧(jin)。定增市场当前(qian)的现状也(ye)引(yin)发众(zhong)多(duo)投资者关注，定向增发(fa)事件(jian)效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问，我们对定(ding)向(xiang)增(zeng)发的事(shi)件效应进行了细(xi)致的分析。

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1、我們(men)通過(guò)對(duì)指標(biāo)進(jìn)行兩(liǎng)次不衕(tòng)牕(chuāng)口期的平(ping)滑來(lái)捕捉指(zhi)標變(biàn)動(dòng)情況(kuàng)，噹(dāng)短期平滑線(xiàn)(xian)大于長(zhǎng)期平滑線(xian)時(shí)(shi)，説(shuō)明指標正在(zai)上行，看多市場(chǎng)(chang)。噹(dang)短期平滑線小于長期(qi)平滑線時，説明市場情緒(xù)正在柺(guǎi)頭(tóu)曏(xiǎng)下，對市場(chang)持中性態(tài)度。

2、展望下半(ban)年，在基本面有待(dai)进一步修(xiu)复以及关税(shui)不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对(dui)，货币、财(cai)政进一步加(jia)码可能性(xing)较大(da)，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区(qu)间或在 1.5%-1.9% 附近。