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2025-06-27
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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港(gang)股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全(quan)A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看(kan)，2024年(nian)A股(gu)主要集(ji)中在周(zhou)期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电(dian)力设(she)备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利(li)润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。11岁男孩每天吸二手烟得肺癌
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