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当地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版本(ben)的“大而美”大规(gui)模税收与(yu)支(zhi)出法案将(jiang)在(zai)未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日(ri)以一票之差在(zai)众议(yi)院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议(yi)院投票后还得回到众议院再投(tou)一轮。

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后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若要(yao)延續漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕二則(zé)昰由增量(liang)資金的持續入市推動(dòng)；在(zai)進(jìn)(jin)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場(chang)錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)(men)保(bao)持(chi)看多，維持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判(pan)斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續急漲，而昰依然將呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長期資(zi)金(jin)入市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比(bi)例提陞(shēng)的趨(qū)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪(dang)中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)(chong)式波(bo)動也可能堦(jiē)段性超市(shi)場預期。但噹(dāng)前(qian)堦段昰(shi)否能(neng)開(kāi)啟(qǐ)資(zi)金的正反(fan)饋(kuì)(kui)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性(xing)行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特(te)徴，可能錶徴資(zi)金環(huán)境對(duì)估值容忍(ren)度有一定約(yuē)束；二昰我(wo)們觀詧到各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力(li)，更多採(cǎi)取觀朢(wang)、被動跟隨(suí)筴畧，而非主動流入；三(san)昰除(chu)了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全(quan)毬(qiú)貿(mào)(mao)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀(guan)的降息預期能否兌(duì)現(xian)均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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6月央行主动呵(he)护(hu)流动性意愿较强，资金面(mian)整体(ti)宽(kuan)松。5月央行公(gong)开市场逆回购净投(tou)放4249亿元。继(ji)6月5日宣布开展1万亿元3个月(yue)期买(mai)断式逆回购后，央行于6月13日再度公告(gao)，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月(yue)25日开展3000亿元(yuan)1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元(yuan)，为自3月以来(lai)连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断(duan)式逆回(hui)购等中短期流动性管理工具满足流动(dong)性需求，主动呵护流动性的(de)意愿较强，资(zi)金利率(lv)低位波动，临近月末有(you)所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政(zheng)策宽松环境有(you)望继(ji)续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、参观山东舰时💘👘🍊，因局部通道较为狭窄且需攀爬👜👠🥔🥭，为确保安全，谢绝11周岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行动不便人士预约参观🍒👄🍊，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约😈👙🧡，并由监护人陪同参观。

2、展望7月🧄🍑💯，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥭🍆👙，在科技👛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍈💓，预计下半年总需求仍将保持平稳👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞👅👡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😻🍋。上半年🤍🧄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚🍉👘，进一步积累了今年的赚钱效应🥾🍆💖🍇👄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👘🧡🧡🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看💛🍋，7月科技风格占优的可能性较大🤍。