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陈健玮：上半年😡🍈💛，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性💓🩰🥭🍑。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势👘😡，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海🥾、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估👜💘👙🍆。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)(qu)勢(shì)。在上(shang)半年(nian)積(jī)纍(léi)了較(jiào)高(gao)收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的(de)情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的(de)。預(yù)計(jì)四(si)季度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多(duo)的邊(biān)際(jì)(ji)變(biàn)(bian)化。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季(ji)度产销均保持(chi)较高景气度(du)，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上(shang)增(zeng)速(su)；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖(lai)度(du)较低，集成电路(lu)出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与(yu)国产(chan)替代加(jia)速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有(you)边际回暖，业绩有望(wang)改善。

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1、赵宪成(cheng)：上(shang)半年，港股(gu)主要经历了两轮上(shang)涨：第一轮(lun)发生在一(yi)季度，主要是春节后DeepSeek火爆出(chu)圈带(dai)来国内AI领域发展突破的(de)机会，市(shi)场围绕(rao)科技和(he)互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向(xiang)全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美(mei)对抗因为(wei)美国态度转变而(er)迅速趋缓(huan)，市场快速消化中(zhong)美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反(fan)弹。

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