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2025-06-29

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   91人妻人人澡人人爽人人精品 香港联交所最(zui)新数据显示,6月10日(ri),中国南航集团(tuan)资本控股有限公司增持(chi)中国外(wai)运(00598)145万(wan)股,每股作(zuo)价3.7302港元(yuan),总金额约(yue)为540.88万港元。增持(chi)后最新持股数目约为1.22亿(yi)股(gu),持股比例为6%。张韶涵遇突发状况一秒换话筒 行业配置:维持哑铃配置思路👄💕🥬💖👛,红利底仓+小盘成长🍒🥻🍌。红利方面🥻🥥,在通胀尚未回归,价格低位运行的背景下👛🥔👅💖,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升,享受更多成长性💘。具体方向提供三个视角:①稳定视角下😈🤍,关注盈利和分红稳健的银行🩱👚🍈;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩲👞💞、公路💝👄🍓;补贴政策推动下🤬🤬😡👞,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥥,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒🌽🍎💟。③进攻弹性视角下🥻🥑,关注存量项目进入收获期🍌🌽🥕,自由现金流释放加速的电信运营商👘。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性🥔🌽👡,小盘成长行情或将进一步加强🥒,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升👘,截至25/5已上行至1.8%💔💖。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%)💔🥻💯,相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控,包括电子(算力🍌💗💞💛、半导体设备、芯片)👘👝👠、信息化(数据库、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)💟🌽👅。
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