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2025-06-28
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英(ying)国央行(xing)正(zheng)面临“通胀未达标”与“经济动能减弱”的双重挑战。当前政策利率4.25%仍处紧缩区间,为调整留足空间。短期来看,季度性降息将成为平衡通胀与增长的首选工具;中长期而言,全球贸易摩(mo)擦与结构性失业问题或迫使央行采取更激进宽松措施。 投资者需密切关注6月会(hui)议声明、5月通胀数据及美联储(chu)政(zheng)策动向。
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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行(xing),万得全A指数PE(TTM)为15.2,较上周上行0.1,处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降,其中,汽车、国防军工(gong)和(he)有(you)色(se)金属估值涨幅居前,计算机、食品(pin)饮料、建筑材料估(gu)值跌幅居前。
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吃喝板块(kuai)近期持续回调(diao),但于当前位置或(huo)不必(bi)过度悲观(guan)。食(shi)品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示,一方(fang)面,内需对于经济拉(la)动的重(zhong)要性显著提高,促消费、扩内需相(xiang)关政策持续推出,行业复苏前景值得期待(dai)。虽然政(zheng)策效果传导需要时间,消费场景受限导致行业短(duan)期仍然承(cheng)压,但最悲观的时刻或已过去,板块中长期配置机会逐(zhu)步到来。另一方面,经过前期的调整,食品饮料行业估值已处于近十年(nian)较低位置,叠加行业龙头公(gong)司相(xiang)对较稳健的盈利能力,资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升(sheng)。。
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