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⚑ 中观(guan)景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工(gong)业(ye)企业(ye)盈利同比增(zeng)速(su)转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因(yin)素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求(qiu)稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销(xiao)售放缓，消费(fei)服务(wu)板(ban)块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产(chan)中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业(ye)配置方面(mian)重点(dian)围绕(rao)中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行(xing)业推荐重(zhong)点(dian)关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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2、展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的(de)格(ge)局。资金面(mian)上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在，上半年市场赚钱效应的(de)积累为指数后(hou)续(xu)突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利条件。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。