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国产凸凹视频一区二区
2025-06-29
国产凸凹视频一区二区
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维持(chi)年度策略观点(dian)：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们(men)继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再(zai)通胀，剩(sheng)余流动性(xing)宽松助力小盘成(cheng)长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上(shang)下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。
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