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天天做天天爱天天爽综合网 分化中的收敛:通胀回归A股较港股业(ye)绩占优,美(mei)联储降息(xi)预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港(gang)股表现(xian)更为强(qiang)势(shi),AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春(chun)节后,核心资(zi)产泡沫破灭,港股在美联(lian)储加(jia)息预(yu)期升温的背景下(xia)持续下跌,恒生指(zhi)数21年(nian)全年下跌(die)-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上(shang)涨9%,结构上电力(li)设备领涨,此(ci)外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期(qi)资(zi)源品受通胀(zhang)上(shang)行(xing)影响(xiang),同样(yang)涨幅居前(qian),AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高(gao)点13.5%,全A(非金融(rong))净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格(ge)水平快速回升,A股业绩优(you)势放大,有望相对港股走强,但短期(qi)概率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现(xian)A股涨港股跌的(de)分化(hua)收敛。狼队以3:2险胜TTG美国总统特朗普对美联储政策的影响也不容忽视👡🍆💗🍋。他曾多次公开批评美联储主席鲍威尔👞👅,呼吁大幅降息以**经济增长。本月早些时候🥦😡🍇🥝,特朗普表示将很快决定美联储下一任主席人选,但随后又澄清不会解雇鲍威尔。这一表态为市场增添了不确定性。
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