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唐晨：一昰(shì)(shi)關(guān)稅(shuì)問(wèn)(wen)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期后可能存在不確(què)(que)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市(shi)潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的估值錨(máo)仍昰美債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程(cheng)堦(jiē)段性低于預(yù)(yu)期，會(huì)造成一定的估值收(shou)縮(suō)；四昰減(jiǎn)(jian)持與(yǔ)再(zai)螎(róng)資。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期👘。1）短期催化主要来自于分母端🩲👡🥿🍆。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加💓👙，边际推升风险偏好🥔👘💔。2）谁是增量资金👿👙🍄🥥🍌？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🎒；但ETF、外资未有明显增量🩳🍓🧄🍇。

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1、那么此时👠🥭👠，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高💯👜🍑🧅🥕，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🌽😈，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🥬，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥒。因此，我们也说🥭，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、沧海横流(liu)，砥柱(zhu)巍然。向着第二个百年(nian)奋斗(dou)目标，向着强(qiang)国(guo)建设、民族复兴的光明前景，一个拥有9900多万名(ming)党员、510多万个基层党组织的世界最大马克思主义执政党，强有(you)力地领导(dao)着一个(ge)拥有(you)14亿多人口的(de)东方大国，意气风发、昂首阔步向前进。