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交易集中度：近期市場(chǎng)成交情況(kuàng)分化明顯(xiǎn)(xian)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率(lv)歷(lì)史分位數(shù)咊(hé)成交(jiao)額(é)佔(zhàn)比(bi)來(lái)看，化(hua)學(xué)製藥(yào)、石(shi)油石化、軍(jūn)工電(diàn)子、航運(yùn)港口、美容(rong)護(hù)理、計(jì)算機(jī)設(shè)(she)備(bèi)、通(tong)用設備、通信設備、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品加工、房地産(chǎn)(chan)、煤(mei)炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器、白酒等領(lǐng)域交易佔比相對較(jiào)(jiao)低。

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2🩲、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🧄😻🎒，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月🍑🧅👚🥭，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中🍄，包括汽车及零部件、耐用消费品🍓🍓🥒、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段🍇🍅，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长👢😻，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比(bi)增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持正(zheng)增(zeng)。细分(fen)领域中装备(bei)制造业是(shi)盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等领域受益(yi)于消费(fei)类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏(su)与国(guo)产替代加速，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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墨柯曾深度调研过多家充电宝(bao)产业链企业(ye)。他(ta)对证券时报记者提到了一种“最有可能的逻辑(ji)”——充电宝行业竞争(zheng)越发激烈，为了压缩成本，个(ge)别电芯企业以次充(chong)好。“这与无(wu)序的‘内卷’竞(jing)争有关。为了压缩(suo)成本，厂商(shang)冒险使用一(yi)些更便宜的、含有(you)杂(za)质(zhi)的正极材料，这样就会导致电芯更(geng)容易过热，进而造成电芯产品不合格。这样虽(sui)然节约了成本，但也挑战了安全底线。”墨柯说。

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