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2025-06-28
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方正证券的报告显示,ADC(抗体药物偶联物)领域,2024年中国license-out交易总金额达102.4亿美金,占比总交易额20%。
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方正證券的報(bào)告顯(xiǎn)示(shi),ADC(抗(kang)體(tǐ)藥(yào)物偶聯(lián)物)領(lǐng)域(yu),2024年中國(guó)license-out交易總金額(é)達(dá)102.4億(yì)美金,佔(zhàn)比(bi)總交易額20%。
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从轮(lun)动面(mian)积来看,第二(er)轮行情的(de)轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益(yi)的比例衡量,第(di)一轮行情聚焦(jiao)于算力和人形机器(qi)人,超额收益行业比(bi)例(li)仅 45.2%;第二轮超跌反弹中(zhong),存量资(zi)金在(zai)反关税、军工、新消费、创(chuang)新药等方向轮动,超额收益(yi)行业比例超 60%,轮动范围显著拓宽。
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对于以伊冲突影(ying)响,我们认为: 1)美股、A股和港股方面,地缘冲击影响偏短期,军工、大金融(rong)板(ban)块相对受益。2)原油而言,6-12月价(jia)格中枢可能(neng)高于1-5月。霍尔木兹海峡(xia)原油运输占全球海洋运(yun)输量1/4以上,伊朗亦为全(quan)球十大产油大国之一,关注两(liang)个变量对油价的推动。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下,年内金价或仍有新高(gao)可能。
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梅斯特表示:“在我们获得更多关于关税的规模与范围💝🩳、它们对通胀的影响、以及这些政策(包括预算法案)对增长与就业的影响之前,美联储会保持观望💯🍊👛😠。”
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