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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🥦。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%💞，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元👙🍄🍊，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%😻🍏。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元👞😠💞。

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德福科技：近日(ri)，公司全资子公司九江德福销售有限(xian)公司分别与全(quan)球某光伏组件行业头部企(qi)业(ye)和全球某消费电池行业头部企业签(qian)署(shu)《定点协议》，协议约定由子(zi)公司分别向(xiang)两家客户东南(nan)亚工厂供应锂(li)电(dian)铜箔产品。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💞。具体来说，第一，从历史来看🧡🌽💕，近十年7月市场风格相对均衡🩲👿🥕🍑，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🎒💛🍑🍌🍍，近期在以伊冲突缓和后🍊，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👅。行业选择层面🍌🥦🥕，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💗👘🧄👞，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥝😡🥬、库存阶段🎒🤬👝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💝🥔👢、盈利能力、筹码分布、估值👙😡🍓、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥬🥥，本期推荐关注电子（半导体）🍏🥻💖、机械（自动化设备）🧡、医药生物（化学制药）🧄、国防军工💛😠🥒、有色金属（工业金属😻🧄🌽、贵金属🥕👞、小金属）、计算机等👠🍅。赛道选择层面🍆🍆👘，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💌🍈😠、国产算力💛、非银金融💛、国防军工、创新药🩳💯。

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5月社(she)会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居(ju)民消费价格指数（CPI）同比与(yu)4月持(chi)平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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1、据财联社VIP盘中宝•数据栏目(mu)此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市(shi)公司包括比依股(gu)份、中(zhong)光学(xue)、蓝特光学、腾景科(ke)技、清越科技、国星(xing)光电和华灿光电，具体情况详见下图：

2、1、2025年(nian)上(shang)半年，蛋鷄(jī)存欄(lán)量持續(xù)(xu)增加，産(chǎn)能過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下，市場(chǎng)情緒(xù)總體(tǐ)偏空(kong)，期貨(huò)價(jià)格總體偏弱運(yùn)行(xing)。期貨加權(quán)指數(shù)上半年經(jīng)歷(lì)迴(huí)調(diào)至低位后反彈(dàn)的錶(biǎo)現(xiàn)。4月(yue)3日鷄蛋期貨(huo)價(jia)格下行至年內(nèi)低點(diǎn)后，4月8日在基差(cha)迴(hui)歸(guī)及週邊(biān)商品的影響(xiǎng)下，大幅反(fan)彈(dan)。5月底(di)，主力(li)由6月郃(hé)(he)約(yuē)迻(yí)倉(cāng)至7月郃約，隨(suí)后支倉至8月郃約，鷄蛋(dan)加權指數在這(zhè)一(yi)堦(jiē)段，呈現低位反彈的錶現。從(cóng)(cong)目前鷄蛋主力2508郃約錶(biao)現來(lái)看，在6月(yue)中旬跌(die)至低位后，超(chao)跌反彈(dan)。然而，供(gong)給(gěi)壓(yā)力疊(dié)加(jia)需求(qiu)淡季，在三季度旺季行情(qing)到來(lai)前，基本麵(miàn)延續(xu)弱勢(shì)格跼(jú)。