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2025-06-27
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周(zhou)期(qi)，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下(xia)行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影(ying)响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响(xiang)更小。历史上看，由于A股(gu)行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。湖南常德一烟花厂突发爆炸，现场多人受伤满脸是血！
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