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2025-06-27
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入(ru)白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢(yi)价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预(yu)期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能(neng)源(yuan)和(he)通胀推动的资源品行(xing)情下重(zhong)启上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源(yuan)品受通(tong)胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点(dian)13.5%，全A（非金(jin)融）净(jing)利润(run)增(zeng)速(su)从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的(de)25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股业绩的优势(shi)放大，是(shi)21年(nian)A、H行情分化的重(zhong)要原因之(zhi)一(yi)。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平(ping)快速回(hui)升，A股业绩优(you)势放大，有望相(xiang)对(dui)港股走强，但短期概率不(bu)大。此外(wai)，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的(de)分化收敛。甲亢哥：梅西没有理我
分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港(gang)股(gu)表(biao)现。20年(nian)末至21年初核心资产(chan)行情进入白热化(hua)，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动(dong)的资源(yuan)品(pin)行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨(zhang)9%，结构(gou)上电力设备(bei)领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优(you)势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美(mei)联(lian)储降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性(xing)趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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