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2025-06-27
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短期来看,海外地缘冲突再加码🍈🍍🍎🩳🧄,关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会🍑。以色列和伊朗冲突,石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加,两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🧄,迎来了先涨后跌的节奏,原油在贸易影响需求的前景约束下,也经历了漫长调整期,此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复,从弹性来看能源强于贵金属🍎🧡💔,确定性角度贵金属强于能源。
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从轮动面积来看💛🥕🍓💓,第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量,第一轮行情聚焦于算力和人形机器人,超额收益行业比例仅 45.2%😠👙🤬;第二轮超跌反弹中,存量资金在反关税🥭💗、军工🥕🍍、新消费、创新药等方向轮动,超额收益行业比例超 60%,轮动范围显著拓宽。
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日前,美(mei)国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称(cheng),他完全支持将(jiang)美(mei)国新财年(nian)国防预算(suan)增至1万亿美元,并强调这个数字(zi)不容讨价还(hai)价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近(jin)13%,再创新高。
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二是做好立法保障,筑牢根基。针对改革中涉及法律调整的🍉🍋,要及时提请全国人大予以支持;要充分运用深圳经济特区立法权,将重大举措等转化为地方法律法规,为改革探索提供坚实的法治保障和稳定预期🥔💕。。
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