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在(zai)本周论坛开始前的(de)一次(ci)播客(ke)采(cai)访中，欧洲央(yang)行首席经济学家菲利普·莱(lai)恩就强调称，这场有五家央行行长参与的小组讨论将是(shi)整(zheng)个(ge)年会的亮(liang)点，而本次论坛“适(shi)应变化”的主题似乎显得(de)有点保守了，真实世(shi)界的变局要复杂严峻得多。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将(jiang)直接影响市场对美联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策的影响将(jiang)会有所(suo)显现。目前市场对7月(yue)的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边(bian)看。如果通胀超预期上行，则(ze)可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段(duan)性上行；如(ru)果就业(ye)人数远不及预期(qi)，则可能使得(de)降息(xi)预期进(jin)一(yi)步提升，从而引致美债收益率下行。需要关(guan)注7月降息预期变化对市场的扰动。

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時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)(hu)深300、中(zhong)證500、中證1000指數(shù)成分股(gu)時間序列波動(dòng)率(lv)環(huán)比(bi)上週(zhou)上陞(shēng)(sheng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度看，滬深(shen)300、中(zhong)證500指數(shu)波動率處(chù)于近半(ban)年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)(jiao)好；中證1000指數波動率處于近半年中等(deng)分位點，Alpha環境一般。

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